Kurz-Check

10 Fragen, die klären, in welchen Bereichen eine externe Finanzplanung sinnvoll sein kann:

1. Ich kenne die Höhe meiner Altersansprüche aus der gesetzlichen Rentenversicherung.
ja / nein

2. Ich weiß, welcher Betrag mir als Rentner / Pensionär zur Verfügung steht.
ja / nein

3. Ich habe alle Möglichkeiten der betrieblichen Altersvorsorge und übrigen staatlichen Förderungen geprüft und soweit sinnvoll auch ausgeschöpft.
ja / nein

4. Ich habe in den letzten 3 bis 5 Jahren mindestens 1mal meine Finanzen neutral prüfen lassen.
ja / nein

5. Ich kann jederzeit mit meinem Berater Änderungen meines Finanzstatus anpassen.
ja / nein

6. Meine Kapitalanlagen sind nach meinem Anlageverhalten gemäß Wertpapierhandelsgesetz angelegt und entsprechen meiner gewünschten Risikoklasse.
ja / nein

7. In meinen finanziellen Entscheidungen wurden stets steuerliche Gesichtspunkte berücksichtigt.
ja / nein

8. All meinen finanziellen Entscheidungen lagen meine konkreten "Ziele und Wünsche" zugrunde.
ja / nein

9. Ich bin mir sicher, in den einzelnen Bereichen weder unter- noch überversichert zu sein.
ja / nein

10. Es interessiert mich, meine monatlichen Ausgaben um 5 - 10 % zu senken, ohne Leistungseinbußen zu haben.
ja / nein

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