Service


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Unsere Zusammenarbeit:

1. "Was brauche ich?"

Finanzplanung, Geldanlage, Kapitalanlage

Analyse Ihres individuellen Bedarfs

"Nur so können wir Sie zielgerecht beraten, wie Ihre Vorsorge individuell auf- und ausgebaut werden kann."

  • Überblicksverschaffung über bestehende Zukunftsvorsorge
  • Ermittlung des Status quo und Ihres Bedarfs
  • Aufzeigen verschiedener Möglichkeiten um Ihre Ziele, Wünsche und Pläne zu verwirklichen (ohne dabei Ihre persönliche Situation außer Acht zu lassen)
Nach der Analyse können Sie den Bedarf weiterer Vorsorgeplanung realistischer einschätzen und erkennen, und verstehen die Notwendigkeit, was investiert werden muss.
Durch uns erlernen Sie die Fähigkeit finanzielle Themen besser zu verstehen und es ergibt sich ein passendes Gesamtkonzept.

2. "Wie finde ich die richtigen Anbieter und Produkte für mich?"

Finanzdienstleistung, Vermögensplanung

Anbieterunabhängige Finanzplanung

"Ich suche das Beste für Ihre individuellen Bedürfnisse heraus!"

Sie werden von einem unabhängigen Profi langfristig beraten, der den Markt und die Materie kennt!

  • Wir prüfen und analysieren das umfassende Marktangebot und prüfen daran Ihre bestehenden Entscheidungen.
  • Falls nötig kümmere ich mich um die Modalitäten einer Kündigung eines bestehenden Bausteins.
  • Alle Abschlüsse und Verträge werden gemeinsam auf Ihre individuellen Bedürfnisse angepasst.
Ich möchte mit Ihnen langfristig Ihren guten Lebensplan schmieden und dauerhaft mit Ihnen zusammenarbeiten.

3. "Was für Risiken bestehen?"

Baufinanzierung

Risikoanalyse

"Die Grundlage einer richtigen Anlage ohne böse Überraschungen und schlaflose Nächte!"

  • Welches Anlageziel wird verfolgt? Welche Risikobereitschaft haben Sie als Anlegertyp?
  • Ich nehme mir Zeit, Ihnen die Zusammenhänge zwischen verschiedenen Renditechancen und dem damit verbundenen Risiko zu erläutern.
  • Gemeinsame Zuordnung eines Risikotyps (z.B. defensiv, konservativ, ausgewogen, dynamisch, spekulativ)
  • entsprechende Anpassung Ihrer Vorsorgelösunge

Jetzt können Sie die Anlageform wählen, die wirklich zu Ihnen passt, und nicht die, die Ihnen jemand einredet.


4. "Wer steht, wie lange hinter mir?"

Mehr Zeit für Ihre Bedürfnisse - Ich kümmere mich um finanzielle Sicherheit

Persönliche und langfristige Betreuung

"Wenn Sie es wünschen, begleite ich Sie ein Leben lang!"

  • Ich fühle mich in Ihre Lebenssituation ein! Dafür ist Ihr Vertrauen in meine Person und meine Kompetenz die Voraussetzung.
  • Ich bin Ihr Profi, der aufgrund qualifizierter Kenntnisse Ihre Lebenssituation mit den richtigen Produktkonzepten kombinieren kann.
  • Die Planung und das richtige Konzept stehen im Vordergrund - nicht der schenlle, anonyme Verkauf!
  • Unsere langfristige Betreuung enthält außerdem:
    • jährliches Abstimmungsgespräch
    • monatliches Info-Mail
    • 1/4-jährlicher Infobrief
    • regelmäßiger Check-Up-Service
    • Sponsoring (Wertgutschein € 30 für neue Kunden)
 Ein Konzept aus einer Hand ist die Voraussetzung für ein individuell angepasstes Lebenskonzept. Durch unsere Unterstützung bleibt Ihnen mehr Zeit Ihre persönlichen Bedürfnisse zu verwirklichen.