Wer sind wir?

Damit Sie wissen mit wem Sie es zu tun haben, versuchen wir Ihnen hier einen Einblick in unsere Arbeitsweise zu geben:

In erster Linie ist ausschließlich Reinhard Schmidt für die Belange
unserer Kundinnen und Kunden zuständig und verantwortlich - DISKRETION wird großgeschrieben!

 
 

"... und was kann der? / Was weiß der?"

So steht Ihnen ein Experte mit langjährigem Know-how (seit über 19 Jahren) zur Seite, der viel Zeit investiert, um sich für Sie und Ihre Wünsche "schlauzumachen". Durch Schulungen, Vorträge und diverse Veranstaltungen kennen wir verschiedene geprüfte Anbieter und deren Produkte genau. Natürlich behalten wir auch gesetzliche und steuerliche Veränderungen für unsere Kunden genau im Auge und wenden diese in der Planung im Sinne des Kunden an.
Das ist Service - und den bieten wir Ihnen gerne.

Dieses stetig aktuelle Wissen und fachliche Verständnis erlaubt es uns, Ihnen durch Reinhard Schmidt eine ehrliche, persönliche und langfristige Vermˆgensplanung und Betreuung bieten zu können!

"...und was kostet mich das?"

Es ist selbstverständlich, dass wir Ihnen nichts vorenthalten: Natürlich muss eine umfassende Tätigkeit auch bezahlt werden. Dies hängt von konkreten Auftrag und Umfang der Finanzplanung ab. In einem ersten unverbindlichen Vorgespräch werden wir dies gemeinsam mit Ihnen besprechen und konkrete Angaben machen können.
Übrigens, nicht nur qualifizierte Hilfe kostet Geld. Schlechte Beratung kann noch viel mehr kosten und Ihnen langfristig schaden. Nicht nur dann, wenn man die Chancen an den Kapitalmärkten nicht für seine Ziele nutzt, sondern auch wenn man schlecht beraten auf das falsche Konzept setzt!

 


Unser Leitbild

Kernauftrag

Wir erfüllen Finanz- und Anlagebedürfnisse der in Deutschland lebenden Bürger, sowie derer im europäischen Ausland. Gemeinsam werden zukunftsweisende und tragende Entscheidungen getroffen.

Kerndifferenzierung (wodurch zeichnen wir uns aus?)

  • Wir pflegen Kundenzufriedenheit durch örtliche Nähe und zeitliche Verfügbarkeit. Gemeinsam mit unseren Kunden leben wir "Integrität" durch Freundlichkeit, Verlässlichkeit und Ehrlichkeit basierend auf dem neutestamentlichen Menschenbild.
  • Als persönlicher Finanzplaner ist ausschließlich Reinhard Schmidt für die Belange unserer Kunden / Kundinnen zuständig und verantwortlich.
  • Wir schaffen Sicherheit durch offene, transparente Kommunikation und durch eine langfristige und qualifizierte Weiterbildung.
  • langjähriges Know-how seit fast 20 Jahren
  • Durch den hohen Qualitätsstandard wurde Reinhard Schmidt die
    IHK-Versicherungsvermittlungs-Registrierungsnummer zugewiesen. (Pflicht ab 01/2009)
    (Registrierungsnummer D-8W93-FE7NY-88)
  • Gemäß §34d Abs. 1 Gewerbeordnung (Versicherungsmakler)
    ist Reinhard Schmidt die Erlaubnis erteilt, als Versicherungsmakler tätig zu werden.
  • Zulassung zum Finanzanlagenvermittler
  • Zulassung zum Immobiliendarlehensvermittler

Kernkompetenz

Im Mittelpunkt unserer privaten Finanzplanung steht die persönliche Risikovorsorge und Altersversorgung, mit seinen unterschiedlichen Möglichkeiten.

Kerndienstleistungen

  • Kapitalanlagen, Versicherungen, Finanzierungen, Bausparen
  • Prüfung bestehender Versorgungsplanungen und Vermögensaufbau-Strategien, genaue Analyse der verwendeten Produkte,
    ggf. Abstimmung mit Ihrem Steuerberater, Übernahme evtl. erforderlicher Bankgespräche, lfd. Dokumentenpflege und Terminüberwachung

Unsere Partner

  • Kundinnen und Kunden (Privat-, Geschäfts-, Firmenkunden)
  • Produktanbieter in allen Bereichen des Finanzwesens (Ausnahme: grauer Markt),
    banken- und versicherungskonzernunabhängig
    mit dem seit 36 Jahren am Markt arbeitenden Unternehmen GLOBAL-FINANZ
  • netzwerkartige Ergänzung mit Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern, Rechtsanwälten, sowie verschiedenen Betrieben des Handwerks und verschiedenen Dienstleistungen